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Bilanzpräsentation: Werte sichtbar machen

Mag. Johann Aglas Marketingexperte für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte

Der Mandant einer Steuerkanzlei erlebt eine einzige Bilanzbesprechung im Jahr. Die Investition in den Jahresabschluss zählt zu seinen größten Kostenpositionen an den Steuerberater. Für eine Steuerkanzlei wiederum bietet die Bilanzbesprechung die einmalige Gelegenheit, die eigenen Leistungen überzeugend zu präsentieren, den Mandanten zu begeistern und Werte greifbar sowie sichtbar zu machen.

Anlässlich eines Bilanzgesprächs präsentiert der Steuerberater die Bilanz bzw. das Jahresgeschäft. Im Normalfall werden die Zahlen des letzten Jahres durchgesprochen und damit die Vergangenheit ausgeleuchtet. Die Zahl der Steuerberater, die dafür ein interaktives Präsentationstool nutzt, wächst stetig. Diese Steuerkanzleien nehmen die Chance wahr, ihre Kompetenz und Leistungen ansprechend zu vermitteln und diesen einen Termin im Jahr zu etwas Besonderem für die Mandanten zu machen. Sie machen die Bilanz in Form von Diagrammen und Charts auf optimale Weise verständlich und präsentieren eindrucksvoll, wie sich die Einnahmen und Ausgaben ihrer Mandanten entwickelt haben bzw. was zu tun ist, damit es im kommenden Geschäftsjahr noch besser läuft. Eine professionelle Bilanzpräsentation bietet Steuerberatern die Chance, die Sprache ihrer Mandanten zu sprechen.

Verständlich und transparent

Am besten werden interaktive Bilanzpräsentationen über visuelle Ausgabegeräte wie etwa Videoprojektoren dargestellt. Die beste Wirkung erzielen Sie mit einer Präsentation von Charts und Bildern in Farbe. Bilanzdaten werden leichter verständlich und dem Betrachter wird ermöglicht, Zusammenhänge schneller erfassen zu können. Fragen von Mandanten, wie z. B. „Wohin ist mein Gewinn?“, beantworten Sie mit einem modernen Präsentationstool auf Knopfdruck. Mit vernünftiger Software stellen Sie neben der Vergangenheit und Gegenwart auch die Zukunft dar. Mittels Prognoserechnungen zeigen Sie beispielsweise auf, wie sich das nächste Jahr entwickeln könnte. Mit Charts veranschaulichen Sie den möglichen Verlauf einer Kredittilgung ebenso wie den Abbau von Verbindlichkeiten. Neben einer Unternehmensdiagnose mit Bilanzmoderation bietet eine gute Bilanzpräsentationssoftware noch weitere Instrumente, um zusätzliche Transparenz in Kostensituationen zu bringen und mögliche Szenarien für das nächste Geschäftsjahr durchzurechnen.

Worauf es bei fertigen Lösungen ankommt

Wer als Steuerberater nicht selbst die Ressourcen für die Entwicklung einer Bilanzsoftware aufbringen kann, bedient sich fertiger Lösungen:

  • Achten Sie bei Ihrer Investitionsentscheidung auf die Möglichkeiten von individuellen Einstellungen. Moderne Präsentationstools erlauben die Anpassung von Diagrammtypen, wie z. B. Säulen oder Balken, und von Farben, die an das gewünschte Corporate Design angepasst werden. Die Importmöglichkeit von Kanzlei- bzw. Mandantenlogos macht eine Bilanzpräsentation rund und steigert die Identifizierung Ihres Mandanten mit den dargestellten Zahlen.
  • Legen Sie bei einer Investition in eine Präsentationssoftware auch Augenmerk auf die einfache Handhabung des Bilanzwerkzeugs und die leichte Einbindung in Ihre vorhandene EDV-Landschaft. Derart komfortable Lösungen gibt es am Markt, sie  ermöglichen eine Bilanzpräsentation auf Knopfdruck und nutzen Schnittstellen zu Bilanzierungsprogrammen.
  • Den professionellen Abschluss einer Bilanzpräsentation stellt der Ergebnisbericht dar. Wenn Sie sich für eine moderne Beratungssoftware entscheiden, steht Ihnen die Möglichkeit eines formschönen und aussagekräftigen Bilanzberichts in Farbe und im Erscheinungsbild des Mandanten zur Verfügung. Mit einem individuellen Handout unterstreichen Sie Ihre Professionalität als Steuerberater und geben Ihrem Mandanten die Möglichkeit, Zahlen oder Prognosen noch einmal nachzuschlagen. Ein professioneller Ergebnisbericht unterstützt Ihren Mandanten bei Verhandlungsgesprächen, z. B. mit einem Bankinstitut.

Überraschen Sie Ihre Mandanten mit einer beeindruckenden Bilanzpräsentation und unterstützen Sie sie aktiv in Fragen der Unternehmensplanung, bei Investitionsvorhaben oder Liquiditätsengpässen. Nutzen Sie dafür eine Softwarelösung, die Ihnen Bilanzen, Diagnosen und umfangreiche Planungen ermöglicht. Und entscheiden Sie sich schlussendlich für jenes Bilanzpräsentationstool, mit dem Sie Ihren Mandanten am besten visualisieren, wie dynamisch, kompetent und wertvoll Ihre Beratungsleistung ist.

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